Poruszająca historia znanego włoskiego reżysera Salvatore, który wspomina czasy dzieciństwa, spędzonego w małym sycylijskim miasteczku. Salvatore zwany przez wszystkich Toto nawiązuje przyjaźń z lokalnym operatorem kinowym Alfredo, który wprowadza chłopca w magiczny świat ruchomych obrazków. Toto spędza całe dnie ze swoim przyjacielem , który nie tylko uczy chłopca tajników obsługi...