Lato 1147 roku. Lubeka płonie, przez cudowne kamienne mosty Regensburga ciągnie armia krzyżowców, a na tronie w Norymberdze zasiada jako regent dziesięcioletni król. Wbrew woli swojego ojca młody Fryderyk ze Szwabii, który przejdzie do historii jako Barbarossa, również wyrusza z krzyżowcami do Ziemi Świętej.
Tymczasem książęta Miśni, Saksonii i Anhaltu walczą z sąsiadującymi z ich ziemiami plemionami Słowian. Pozostawione niewiasty same muszą mierzyć się z napastnikami i klęską głodu. Król Konrad powraca z krucjaty do rozdartej Rzeszy ciężko chory i z nielicznymi ocalałymi.
Kiedy umiera, Fryderyk staje przed ważną decyzją. Czy wesprze swojego nieletniego kuzyna na tronie? A może sam sięgnie po koronę?
